Terbitkan Green Bond, BRI (BBRI) Incar Dana Rp15 Triliun

JAKARTA, iNewsSerpong.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berencana menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp5 triliun.

Mengutip prospektus, Rabu (22/6/2022), obligasi hijau atau green bond Berkelanjutan I Bank BRI itu memiliki target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun.

Adapun rencana BBRI menerbitkan dan menawarkan green bond berarti mengikuti rekan sesama bank Himbara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Green bond tersebut terdiri dari tiga seri, yakni seri A bertenor 1 tahun, seri B bertenor 3 tahun, dan seri C bertenor 5 tahun. Namun, perseroan belum menentukan tingkat kupon masing-masing seri.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2022.

Sedangkan, Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2023 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, tanggal 20 Juli 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan tanggal 20 Juli 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

"Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," tulis prospektus.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.

Perseroan telah mendapatkan hasil peringkat idAAA (triple A) dari Pefindo untuk green bond ini.

Terdapat enam penjamin pelaksana emisi green bond BRI, yakni PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Berikut jadwal penerbitan green bond BRI:

Perkiraan Penawaran Awal : 23 Juni - 1 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Efektif : 12 Juli 2022

Perkiraan Masa Penawaran Umum : 14-15 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Penjatahan : 18 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 20 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 20 Juli 2022

Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 21 Juli 2022

Editor : A.R Bacho